
ProAmpac va acquérir Gelpac auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par Namakor et soutenu par W Investissements
CINCINNATI & MONTRÉAL–(BUSINESS WIRE)–ProAmpac, leader mondial de l’emballage flexible et de la science des matériaux, et Gelpac, premier producteur de papier multi-parois et de produits d’emballage poly-tissés, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif en vertu duquel ProAmpac acquerra Gelpac auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par NAMAKOR Holdings (“NAMAKOR”), incluant Groupe W Investissements (“W Investissements”) et la CDPQ.
L’acquisition stratégique des capacités de production de Gelpac et des produits en papier et polyéthylène haute performance offrira une capacité accrue et élargira le portefeuille de produits de ProAmpac pour les clients des États-Unis et du Canada. La combinaison de Gelpac et de ProAmpac permettra à l’entreprise de mieux servir ses clients sur les marchés à forte croissance de l’alimentation et des boissons, de l’agriculture, de l’industrie et de la pharmacie.
« Gelpac partage l’engagement de ProAmpac à servir ses clients aux États-Unis et au Canada avec des solutions d’emballage flexibles hautes performances et axées sur la durabilité », a déclaré Greg Tucker, fondateur, vice-président et directeur général de ProAmpac. « La talentueuse équipe de direction de Gelpac travaille ensemble depuis 20 ans pour bâtir cette entreprise solide, et je suis ravi de les accueillir dans la famille ProAmpac. »
« ProAmpac est le partenaire idéal pour la croissance et l’innovation continues de Gelpac, » a déclaré Alain Robillard, président et chef de la direction de Gelpac. « La plateforme et les capacités de ProAmpac apporteront des avantages significatifs à nos clients et partenaires clés alors que nous continuons à proposer des solutions d’emballage exemplaires sur le marché. Au nom de l’équipe de direction et des employés de Gelpac, nous sommes ravis de poursuivre notre prochaine étape de croissance avec ProAmpac comme nouveau partenaire. »
Fondée en 1956 et exploitant six installations aux États-Unis et au Canada, Gelpac dessert une clientèle croissante et diversifiée avec un large portefeuille de sacs en papier multiparois et de solutions d’emballage en polyéthylène. L’entreprise s’est bâtie une excellente réputation en matière de performances, un modèle commercial flexible avec la capacité de servir des clients à court et à long terme, des capacités clé en main et un engagement profond en faveur de l’innovation et du développement durable. Gelpac maintiendra sa présence opérationnelle et son siège social au Québec après la clôture.
ProAmpac exploite son expertise scientifique en matière de fibres et de films pour proposer des produits d’emballage flexibles plus écologiques. Au service de secteurs tels que l’alimentation, les soins pour animaux de compagnie, la santé, le commerce électronique, la vente au détail et les biens industriels, ProAmpac exploite 46 sites dans le monde, avec près de 6 000 employés fournissant plus de 5 000 clients dans 90 pays. La société est détenue conjointement par Pritzker Private Capital, la direction et d’autres co-investisseurs.
« Gelpac est un ajout complémentaire à la plateforme en pleine croissance de ProAmpac au Canada et aux États-Unis », a déclaré Kaitlyn Desai, directrice chez Pritzker Private Capital. « Les deux entreprises se sont bâties une solide réputation en tant qu’innovateurs axés sur le client dans le domaine des solutions d’emballage durables et flexibles. »
Stéphane Huot, président et chef de l’exploitation de NAMAKOR, a ajouté, « Nous sommes fiers des réalisations et de la croissance que Gelpac a réalisées sous notre propriété et nous attendons avec impatience leur succès continu sous la direction de ProAmpac et de PPC dans les années à venir. »
« Nous pensons que ProAmpac est un excellent partenaire stratégique pour une entreprise exceptionnelle comme Gelpac, et nous sommes reconnaissants d’avoir contribué à la progression de l’entreprise.» Ajoute Maxime St-Laurent, associé directeur chez W Investissements, « Nous apprécions nos années de partenariat avec Gelpac et attendons avec impatience ses autres réalisations avec le nouveau propriétaire. »
« Arrivée au capital en 2017, la CDPQ a su générer de la valeur et appuyer la croissance de Gelpac à travers une série d’acquisitions, majoritairement aux États-Unis. Aujourd’hui, après un processus rigoureux et exhaustif qui assure le maintien du siège social, des installations et des emplois au Québec, l’entreprise pourra poursuivre son développement aux côtés d’un partenaire, déjà bien établi ici, qui favorisera son expansion, » affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à la CDPQ.
La transaction est soumise aux approbations et conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée dans les semaines à venir. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.
ProAmpac était représenté par Kirkland & Ellis L.L.P et McMillan L.L.P. Gelpac était représenté par Fasken Martineau DuMoulin L.L.P et Bradley L.L.P et Mesirow était le conseiller exclusif côté vente de Gelpac.